Les Missions

Audit

L'objectif réside dans la création d'une structure patrimoniale entièrement personnalisée, ceci grâce à la réalisation d'un audit patrimonial. Il se compose comme suit :
• Réalisation d'un audit global de votre situation patrimoniale actuelle sur le plan économique, juridique et fiscal
• Vérification de l'adéquation de votre patrimoine à vos objectifs
• Evaluation de votre politique actuelle de placements et d'épargne
• Définition d'une stratégie à court, moyen et long terme intégrant vos objectifs et critères de gestion personnels
• Accompagnement dans la mise en œuvre des solutions juridiques en collaboration, le cas échéant, avec vos conseils habituels (notaire, avocat et expert-comptable)
• Sélection et mise en place des solutions financières conformes à la stratégie patrimoniale.

Définition des objectifs

L'étude que nous vous présentons s'appuie sur l'ensemble des informations que vous voulez bien nous confier. Ces données confidentielles, dont la précision et la validité sont essentielles, nous permettent d'analyser votre patrimoine. Nous évaluons votre situation patrimoniale actuelle, ainsi que son évolution probable, en intégrant totalement vos motivations personnelles, ceci dans le respect total des objectifs définis ensemble.

Préconisations

Nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates. A l'écoute de vos besoins, nous vous proposons, après une analyse détaillée de votre patrimoine, une stratégie d'investissement en accord total avec vos objectifs initiaux. Nous vous offrons un service sur mesure, personnalisé et la garantie d'une démarche pérenne. Nos préconisations tiennent compte de la législation en vigueur au jour de leur finalisation. Dans le cas où des évolutions juridiques et fiscales interviendraient après la remise de l'audit, certaines d'entre elles pourraient être revues.

Mise en place des stratégies patrimoniales

Dans le cadre de la mise en place des stratégies patrimoniales, nous faisons régulièrement appel, dès que la situation le demande, à notre réseau de partenaires, experts dans différents domaines.

Suivi patrimonial

L'objectif de cette mission consiste à vous apporter une assistance patrimoniale dans la durée, en établissant au fil du temps une relation basée sur la confiance et la confidentialité. Pour répondre à l'ensemble de vos besoins, nous vous proposons les services suivants :
• Actualiser votre situation patrimoniale
• Evaluer votre politique de placements et d'épargne. Mettre en place une stratégie de gestion à moyen et long terme intégrant vos objectifs et critères de gestion personnels
• Examiner la situation consolidée des investissements réalisés par l'intermédiaire de notre société et de votre exposition au risque
• Programmer des rendez-vous ponctuels pour faire le point sur votre situation patrimoniale, dès que nécessaire
• Vous accompagner pour garantir le bon déroulement de vos démarches auprès des intermédiaires financiers, des autorités administratives ou des conseillers juridiques et fiscaux.